เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นหลังจากเจ้าชายอาเธอร์ ถูกกษัตริย์อูเธอร์ผู้เป็นบิดาบังเกิดเกล้า เนรเทศให้ไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หลังจากเขาได้ช่วยชีวิตดาร์เฟล ชายหนุ่มผู้หนึ่งให้พ้นจากความตาย อาเธอร์ได้ฝากดาร์เฟลให้เมอร์ลิน และนิมมู นักบวชสาวให้ช่วยดูแลต่อก่อนที่เขาจะจากไป ดูหนัง